鑫闻界|险企交出2023年前三季度成绩单：业绩两极分化，“马太效应”显著
记者 王小平
险企三季度偿付能力披露季来临。截至11月2日，已有160家保险公司披露了2023年第三季度偿付能力报告，其中寿险公司76家，财产险公司84家。
整体来看，2023年前三季度，已披露数据的公司保险业务收入整体呈正增长态势，但净利润相较去年同期有所下降。其中，财产险公司保险业务收入1.23万亿元，同比增长7.48%，净利润445亿元，同比下降约14%；寿险公司合计实现保险业务收入2.61万亿元，同比增长9.89%，净利润1220亿元，同比微降2.16%。
从寿险行业来看，76家人身险公司中，共有中国人寿、平安人寿、太保寿险、泰康人寿、新华保险、太平人寿、中邮人寿7家险企保险业务收入突破千亿元，分别达到5787.99亿元、3862.52亿元、2047.48亿元、1612.95亿元、1429.11亿元、1375.63亿元、1043.56 亿元。共13家险企保险业务收入增速下滑，其中建信人寿、工银安盛、农银人寿、安联人寿等9家险企增速下滑超10%。
不过，在保险业务收入普遍快速增长的同时，受投资市场下行等因素影响，2023年前三季度人身险行业整体利润水平出现下滑，大型寿险公司和中小寿险公司利润呈现出两极分化特征。如果没有平安人寿、太保寿险、中国人寿、太平人寿、新华保险、泰康人寿等“头部险企”支撑，寿险企业的净利润表现会更加惨淡。
据统计，76家寿险公司中，41家盈利寿险公司前三季度总净利润达1437.31亿元。排名前五的寿险企业净利润合计1164.5亿元，占81%。35家寿险公司出现亏损，2023年前三季度净利润亏损合计超200亿元。有25家公司亏损额度在1亿元以上。其中中邮人寿亏损103.75亿元，其次是渤海人寿亏损27.87亿元，建信人寿亏损19.77亿元。
从财产险行业来看，业绩两极分化同样严重。财险“老三家”保险业务收入依然保持稳定增长，三家合计收入7850.15亿元，同比增长7.59%，在84家财险公司保险业务收入中的占比高达64%。其中，人保财险保险业务收入4108.63亿元，平安产险保险业务收入2259.37亿元，太保产险保险业务收入1482.15亿元。
从财产险公司2023年前三季度的净利润来看，有30家中小财险公司亏损，总亏损金额约达17亿元，燕赵财险亏损2.29亿元，是中小财险公司中亏损最多的，其次是亚太财险，亏损1.32亿元，安心财险亏损1.23亿元。即便是将70余家中小财险公司的全部利润相加，也不过30多亿元，与同期人保财险、平安产险、太保产险分别223.27亿元、100.82亿元、45.11亿元的净利润相去甚远。
有业内人士表示，虽然行业发展平稳，但从已披露数据来看，仍然是头部保险公司盈利能力较强，部分中小险企由于固定成本无法摊薄、目标客户定位模糊、市场品牌认知度低等原因，盈利能力承压，行业马太效应依旧显著。
