青岛城投发布2023年度第二期短期融资券发行公告 发行额为10亿元
2023-11-16 16:15 来源：中国质量新闻网
中国质量新闻网讯（李静） 11月15日，青岛城市建设投资(集团)有限责任公司（以下简称为“发行人”）披露2023 年度第二期短期融资券募集说明书。本期债券发行起始日为2023年11月17日，发行期限为1年，发行额为10亿元。
募集说明书显示，本期短期融资券通过集中簿记建档、集中配售方式发行，期限为1年期，主承销商/簿记管理人与存续期管理机构均为国家开发银行。经联合资信评估股份有限公司评定，发行人主体信用评级为AAA。
截至本募集说明书签署之日，发行人及子公司待偿还直接债务融资余额927.46亿元人民币和13.5亿美元。发行人本部直接债务融资余额 723.82亿元人民币，其中短期融资券10亿元，中期票据205亿元，定向债务融资工具117.5亿元，一般公司债241.9亿元，私募公司债149.42亿元；发行人子公司香港国际（青岛）有限公司境外债余额13.5亿美元；发行人子公司青岛城投城金控股集团 有限公司余额75亿元人民币，其中一般公司债35亿元、私募公司债40亿元；发行人子公司青岛城乡建设融 资租赁有限公司余额123.64亿元人民币，其中超短期融资券7亿元，中期票据13.6亿元，一般公司债20亿元，私募公司债10亿元，ABS 73.04亿元；发行人子公司青岛城投新能源投资有限公司余额5亿元人民币，为中期票据。
另外，募集说明书显示，本期短期融资券募集资金为10亿元，拟全部用于偿还发行人有息债务，降低融资成本，增加公司现金管理灵活性。
（文中图片均来源于上海清算所）
