BOSS直聘登陆纳斯达克,融资超9亿美元

2021-06-11 23:10    来源:北青网

6月11日晚间,BOSS直聘正式登陆纳斯达克市场,股票代码BZ,发行价为19美元/ADS,位于拟定发行区间顶部。本次IPO,BOSS直聘共计发行4800万股美国存托股票(ADS)。按此计算,BOSS直聘本次融资9.12亿美元,估值88.86亿美元。

按照惯例,BOSS直聘赋予承销商720万股ADS超额配售权。这意味着,BOSS直聘若执行“绿鞋机制”,其IPO募资规模至多可达到10.49亿美元,公司市值将达到90.23亿美元。

招股书显示,2020年,BOSS直聘实现营收19.4亿元,同比增长94.7%;经计算现金收款25.3亿元,同比上涨89.7%。2021年一季度,BOSS直聘营收达7.9亿元人民币,同比上涨179.0%;经计算现金收款11.8亿元,同比上涨281.0%。截至2021年3月底前的12个月,BOSS直聘付费企业端客户数增长120.0%至289万。

BOSS直聘营收主要来自于面向企业客户的在线招聘服务。客户可选择在线上进行自助式的小额、短期服务购买,也可以基于大额、长期的需求寻求BOSS直聘直销团队的跟踪服务。

不过,目前BOSS直聘仍处于亏损状态。2019年、2020年,BOSS直聘净亏损分别为5.02亿元、9.42亿元;经调整后亏损分别为4.68亿元及2.85亿元,同比收窄。同期,BOSS直聘市场及销售支出的总收入占比分别为91.8%,69.3%,明显改善。

此前,BOSS直聘主要机构投资者包括今日资本、腾讯、高榕资本、策源创投、Coatue、高盛、GGV、和玉资本。

招股书显示,BOSS直聘本次募资将用于加大在求职招聘科技基础设施与研究上的投入,升级人工智能等有关招聘服务的技术能力;增加对新产品、新服务的投入,服务更多地区与类型用户等方面。

“我们有幸生在一个有九亿工作者,有4000万企业的快速发展的国家,赶上了技术革命和创业迸发的时代,因而有了生存与发展的土壤和空气”,BOSS直聘创始人、董事长兼CEO赵鹏认为,上市是一家公司的成人礼,未来公司对社会公众,对用户都肩负着更大的责任。

“我们坚信,这个行业归根到底要服务于人”,赵鹏在上市活动上表示,未来BOSS直聘将持续推进技术投入与产品创新,努力服务更大数量的中国中小微企业与长尾工作者。

文/北京青年报记者 温婧

编辑/樊宏伟

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