号外!券业财富管理高端论坛扬州召开,超百名财富管理掌舵人共话财富密码,畅想投顾新方向

2021-04-09 13:32    来源:财联社

号外!券业财富管理高端论坛扬州召开,超百名财富管理掌舵人共话财富密码,畅想投顾新方向

财联社(扬州,记者 刘超凤)讯,券商如何进行财富管理转型?如何塑造基金投顾业态?是当下券商转型的关键议题。经过一年多的行业探讨和基金投顾实践,首批获得投顾资格的券商已经大跨步前进,积极探索与银行等金融同业的跨界合作。虽已起跑,但财富管理实为一场马拉松。

4月9日,由财联社与前海开源基金共同主办的《2021新投顾 新方向——暨券商经纪业务突围财富管理转型论坛》在扬州成功举办,超过百余位的证券业财富管理“掌舵人”到场参会,就当前国内的财富管理新业态展开激烈的头脑碰撞。

本次论坛分为7场主题演讲和2场圆桌论坛,对财富管理议题进行头脑风暴。嘉宾演讲和圆桌的精彩内容,将随后进行深度分享。

大资管时代下的券商优势

前海开源基金CEO何璁为本次论坛做开场致辞,他表示,“在大资管时代,券商最具优势的是提供专业化服务,未来的成败在于能否做好投资。当前券商在投资上面临两个选择,一是做好自己股票的投资组合,另一是做好金融产品的组合,最常见的就是公募基金。”

过去两年时间,权益市场蓬勃大发展的背景下,不少券商在代销业务、投顾业务上都实现了大提升,财富管理转型成效初显。

2020年以来,公募基金规模、业绩、社会认知度大大提升,近来甚至涌现出破圈层的“网红”基金和基金经理,一只基金单日募集超过2300亿元,一位基金经理管理规模超过千亿。Wind数据显示,2020年公募基金盈利2.003万亿元,创历史新高。

伴随着公募基金的火热,证券代销金融产品业务突飞猛进。截至目前,已披露年报的上市券商中,6家券商的代销收入增幅超过2倍,4家券商的代销收入占比超过十分之一。中国国内居民财富正以迅猛之势快速增长,成为银行、券商、基金不能忽视的未来大势,“大资管时代”已经到来。

而与资本市场天然贴近的券商,将凭借着专业化的投顾服务、资产配置服务,满足国内居民的财富管理需求。

搭建券商财富管理转型的沟通平台

2021年,正值券业财富管理转型的第三个年头,搞生态圈建设、用金融科技加持、再造内部机制、打造投顾品牌、专注高净值群体,这都是行业实际摸索出来的宝贵经验。如何理解财富管理大时代?财富管理怎样高质量发展?行业亟待一次高质量的思维碰撞和深度研讨。

界面财联社副总裁、财联社总编辑杨大泉致辞称,“财联社一直以来发挥资本市场的报道优势,是行业最为密切的合作伙伴。当前,证券公司财富管理业态正在被重塑。界面财联社致力于创设一个券商财富管理转型的沟通平台,打开探寻中国证券业财富管理的金钥匙,为资本市场的发展贡献一份力量。”

从媒体的角度出发,财联社一直密切关注证券公司发展的新机遇、新挑战和新动向,进行过券商财富管理转型、基金投顾业务、金融科技发展等系列报道。界面财联社依托原创财经资讯和金融科技工具两大核心优势,自主打造智能金融信息服务平台,目前已经成为一家具有全国影响力的新型金融信息服务商。

界面财联社聚焦金融大数据、机器学习、自然语言处理、知识图谱、智能分发等前沿技术在金融信息服务场景的落地应用,打造标准数据与非标数据相融合的智能金融数据平台,从资讯服务应用场景切入,赋能券商等金融机构中台建设,形成标准化可复制的解决方案,通过协同构建信息生产、加工、分发、交互的智能金融生态圈,触达最广泛的核心用户。

界面财联社将一以贯之地发挥金融科技硬实力,为广大投资者提供“快速、准确、权威、专业”的新闻资讯和深度报道内容,满足机构客户对技术、内容的全方面需求,与合作伙伴共同携手,服务广大人民群众的财富管理需求,服务上海建设国际金融中心国家战略。

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