BOSS直聘纳斯达克上市:首日涨96% 市值149亿美元

2021-06-12 04:56    来源:雷递

雷递网 雷建平 6月12日报道

在线招聘平台BOSS直聘昨日正式登陆纳斯达克市场,股票代码BZ,发行价为19美元/ADS,位于拟定发行区间顶部。

BOSS直聘共计发行4800万股美国存托股票(ADS)。按此计算,BOSS直聘本次融资9.12亿美元,按照惯例,BOSS直聘赋予承销商720万股ADS超额配售权。这意味着,BOSS直聘若执行“绿鞋机制”。

其中,来自全球的多家投资机构以IPO价格购买至多价值2.75亿美元的ADS:其中,瑞银资产管理(UBS AM)和新加坡主权基金新加坡政府投资(GIC)分别有意购买至多1亿美元的ADS;

阿联酋主权基金穆巴达拉投资公司(Mubadala)则有意购买价值7500万美元的ADS。老股东红杉资本与老虎环球拟在此轮IPO中分别增持1亿美元。

BOSS直聘今日开盘价为33.5美元,较发行价上涨76.3%;收盘价为37.2美元,较发行价上涨95.79%;以收盘价计算,BOSS直聘市值148.78亿美元。

自2021年3月以来,资本市场一直非常动荡,中概股普遍破发,BOSS直聘极少能首日上涨如此大的股票。

“我相信BOSS直聘在美国成功上市之后,会有长期优异稳定成长的表现”,纳斯达克证券交易所中国区首席代表郝毓盛表示,BOSS直聘的成功上市,对近期受市场波动影响的中概股上市进程是一个巨大的振奋。

“我们有幸生在一个有九亿工作者,有4000万企业的快速发展的国家,赶上了技术革命和创业迸发的时代,因而有了生存与发展的土壤和空气”,BOSS直聘创始人、董事长兼CEO赵鹏认为,上市是一家公司的成人礼,未来公司对社会公众,对用户都肩负着更大的责任。

“我们坚信,这个行业归根到底要服务于人”,赵鹏在上市活动上表示,未来BOSS直聘将持续推进技术投入与产品创新,努力服务更大数量的中国中小微企业与长尾工作者。

开创直聘模式 季度营收近8亿

BOSS直聘开创了直聘模式,提升企业招聘与个人求职效率。直聘模式以移动端为核心、以智能匹配为基础、让求职者与企业端用户进行线上直聊。求职者可选择性地对企业端用户隐藏信息;经求职者确认许可后,企业端用户才能访问求职者联系方式和完整简历。

BOSS直聘营收主要来自于面向企业客户的在线招聘服务。客户可选择在线上进行自助式的小额、短期服务购买,也可以基于大额、长期的需求寻求BOSS直聘直销团队的跟踪服务。

当前,BOSS直聘邀请了沈腾作为代言人,并在分众楼宇投放,增强在城市主流人群中的影响力。

BOSS直聘邀请沈腾代言,并投放分众楼宇

招股书显示,BOSS直聘2019年、2020年营收分别为9.99亿元、19.44亿元(约2.97亿美元);BOSS直聘2020年营收较2019年增长94.7%。

BOSS直聘2019年、2020年净亏分别为5亿、9.4亿(约1.44亿美元)。

BOSS直聘2021年第一季度营收为7.88亿元(约1.2亿美元),较上年同期营收的2.8亿元增长179.0%。

截至2021年3月底前的12个月,BOSS直聘付费企业端客户数增长120%至289万。2020年中型客户、大型客户分别贡献总收入的35.8%,17.0%。其中来自大型客户的收入占比在2021年一季度继续上涨至17.7%。

BOSS直聘2021年第一季度净亏损为1.76亿元(约2689万美元),较上年同期的净亏2.78亿元收窄37%。

BOSS直聘经营现金流量在2020年由负转正,达到3.96亿元。截至2020年底,BOSS直聘持有现金及现金等价物合计39.98亿元。截至2021年第一季度,BOSS直聘持有现金及现金等价物增加到41亿元。

BOSS直聘机构投资者包括今日资本、腾讯、高榕资本、策源创投、Coatue、高盛、GGV、和玉资本、红杉资本、华映资本、顺为资本等。

与很多科技公司类似,BOSS直聘将实施“同股不同权”的AB股结构,即A类股票投票权为1:1,B类股票投票权为1:15。

IPO后,赵鹏将占股17.6%,有76.2%投票权;CTG Evergreen持股10.4%,有3%投票权;腾讯持股8.6%,有2.5%投票权;

Banyan(高榕资本)持股6.6%,有2.5%投票权;Ceyuan Ventures 持股6.1%,有1.8%投票权;Coatue PE Asia 26持股5.5%,有1.6%投票权;

Global Private Opportunities Partners II entities持股为5.2%,有1.5%的投票权;GGV持股为4.5%,有1.3%的投票权;MSA China Fund I L.P.持股为4%,有1.2%的投票权。

雷递网合伙人赵雪镔与今日资本创始人徐新

今日资本创始人徐新从知道BOSS直聘这个项目,到投资BOSS直聘,仅用了21小时。此后今日资本5次加仓BOSS直聘,共注资4000多万美元,仍将长期持有BOSS直聘。目前,今日资本是BOSS直聘第一大机构股东,持有14.7%的A类普通股。徐新女士也是BOSS直聘的董事之一。

徐新认为,直聘模式是一个非常创新的模式。直聘模式重构了“招聘者”身份,在原先的HR的基础上增加了大公司的小老板、小公司的大老板等角色。这些具有决策力、对人才有紧迫需求的企业端用户加入后,直接提升了人才与企业的匹配效率。目前,BOSS直聘的双边网络效应与智能匹配技术能力正不断提升,因此对BOSS直聘未来在白领、蓝领市场的增长充满期待。

老股东红杉资本拟在此轮IPO中增持1亿美元。红杉资本全球执行合伙人沈南鹏表示,BOSS直聘是近年来少有的、在一个体量巨大的刚需行业中用数字工具创造出重要增量价值的企业。公司正引领整个人力资源行业向更具正向价值的生态发展。获得职业价值是实现个人理想的基本途径之一,人才是企业践行使命的最小单元。

沈南鹏说,“我们希望赵鹏和他的团队能够保持初心,始终聚焦在人的发展这一重要命题上,为个人和企业的成长搭建好一条同向而行的宽阔跑道。”

和玉资本MSA管理合伙人曾玉说,第一次跟赵鹏见面时,BOSS直聘估值是3600万美元,和玉资本投了400万美元。那个时候,整个行业包括媒体都在追捧年轻创业者,赵鹏已经43岁了,招聘行业不受关注。赵鹏要将原有的PC年代6年的互联网招聘经验移植到移动互联网,也面临很大挑战。

但赵鹏当时说的话让曾玉非常感动。赵鹏说:“我已经43岁了,这是我人生创业的最后一把,我要完全all in,你投多少钱,我就跟着你一块投,来增加我对这个事情的承诺。当时谈了四十分钟,和玉资本就决定投资了。”

高榕资本创始合伙人高翔表示,BOSS直聘开拓了传统线上招聘服务未曾覆盖的增量市场。在发展过程中,BOSS直聘证明了其产品模式的普适性,从互联网逐渐渗透到全行业并且验证了其商业模式的可行性,在2020年实现了收入接近翻倍的增长。更重要的是,BOSS直聘改变了过往行业对企业服务天花板低的认知,打开了大家对于企业服务的想象力。

策源创投管理合伙人元野是BOSS直聘的早期投资人之一。元野表示,创新是一个孤独、忐忑、煎熬、充满压力与不确定性的过程。BOSS直聘是一款经过长时间打磨、探索后诞生的产品,依靠完全原创的“移动+智能匹配+直聊”直聘模式,满足了招聘这一具备充分确定性与空间的市场细分需求。

“它看清中国人口结构,抓住中小企业创业者招聘的痛点”,GGV管理合伙人符绩勋认为,移动时代的招聘市场需要更好的商业产品去提高招聘求职双方的效率,而BOSS直聘正是这样一款产品。以BOSS直聘为代表的公司在“产业互联网升级+人才招聘”这个快速发展的巨大市场里,会交出更多更好的答卷。

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